Carlos Slim llança una oferta pel 100% de FCC

BarcelonaEl grup de construcció i serveis Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) va inscriure ahir mateix al Registre Mercantil de Barcelona -l’empresa té la seu social al carrer Balmes- l’ampliació de capital de 709 milions d’euros, completada dijous al vespre. I acte seguit el magnat mexicà Carlos Slim, el quart home més ric del món, va anunciar una oferta pública d’adquisició (opa) pel 100% de la companyia. Una oferta obligada per llei, ja que Slim, que era el primer accionista de FCC amb el 27,4% del capital, amb l’ampliació ha passat a tenir el 36,59%. I la llei del mercat de valors obliga a llançar una opa pel 100% quan se supera el 30%.

L’oferta és de 7,60 euros per acció, una xifra que suposa oferir als accionistes una prima del 15,3% sobre el tancament ahir a la borsa, quan l’acció es pagava a 6,59 euros, i suposa valorar la totalitat de la companyia en 2.875 milions d’euros. L’opa estava cantada després que FCC anunciés l’ampliació de capital i Slim digués que subscriuria la seva part i arribés a un pacte amb la segona accionista, Esther Koplowitz, a qui Slim es va comprometre a finançar la seva part de l’ampliació de capital. Amb aquesta solució Slim aconseguia el control real de FCC -fins ara el compartia amb Koplowitz tot i que la seva participació era inferior- i assegura el futur de la companyia, que podrà recapitalitzar-se i rebaixar l’endeutament.

Paral·lelament, FCC va proposar ahir una opa per treure de la cotització als mercats la seva filial Cementos Portland Valderrivas, de qui té el control. I Slim també està portant a terme una opa pel 100% de la immobiliària Realia, de la qual són accionistes ell mateix i FCC. Així, en poc més d’un any haurà aconseguit el control total d’un dels principals grups de construcció i serveis d’Espanya, amb gran presència internacional, i que estava passant per una dura situació per l’alt endeutament que arrossega i per l’impacte de la crisi immobiliària i de la construcció.

Caiguda de la construcció

Dilluns passat FCC va publicar els resultats del 2015 amb unes pèrdues de 43,6 milions. S’havien reduït un 93,6% respecte al 2014, gràcies al bon comportament del negoci exterior, no el d’Espanya. La companyia advertia que no espera una millora el 2016 per la falta de licitació d’obra pública (va caure un 22% el 2015, segons la patronal Seopan). L’advertiment ja s’ha traduït en una decisió: la companyia va anunciar ahir un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afectarà uns 750 empleats de la filial de construcció a Espanya. Els sindicats de la companyia van demanar a la direcció que reconsideri la decisió.

L’ERO, segons l’empresa, afectaria un 15% de la plantilla, però els sindicats augmenten aquest percentatge al 30%. A Catalunya FCC Construcción té uns 170 empleats. Aquest és el tercer ERO de FCC Construcción en els últims tres anys. Els altres dos van suposar l’acomiadament de 1.717 empleats, i al grup hi ha hagut altres ajustaments, als serveis centrals i a la filial cimentera. Una altra gran constructora, Sacyr, va anunciar al febrer també un ERO que afectaria 400 empleats, el 30% de la plantilla a Espanya, també per la caiguda de l’obra pública.