Esprint de CaixaBank per Barclays

Barcelona“La Caixa no es pot permetre dir que va de compres i tornar amb les mans buides”. Són paraules d’un financer en referència al gran interès de CaixaBank per les oficines de Barclays a Espanya. Portaveus de la principal entitat financera catalana recorden que Barclays no és el seu únic objectiu -també estan dins el procés de compra del seu històric rival CatalunyaCaixa- i insisteixen que van “a tots dos”.

Però a mesura que passen les setmanes, cada cop és més clar que l’entitat més interessada en l’antiga caixa catalana és el Banco Santander, que té una immillorable ocasió per créixer a Catalunya i que al llarg de la crisi encara no ha fet cap adquisició. I si Emilio Botín acaba aconseguint aquesta adquisició, l’única opció que tindrà Isidre Fainé de sumar-ne una de nova serà precisament Barclays.

Portaveus del banc català admeten que l’interès existeix. “Tenen un negoci de banca privada molt atractiu”, diuen, i recorden que la clau de les adquisicions bancàries és la “complementarietat”. El principal actiu de Barclays per CaixaBank és el perfil dels seus clients, d’alt poder adquisitiu.

Procés accelerat

Així com el procés de venda de CatalunyaCaixa el tutela l’Estat per la seva condició de banc públic, el de Barclays segueix uns ritmes molt diferents. Barclays Capital (el banc d’inversió del mateix grup) està valorant les ofertes no vinculants presentades fins ara. A continuació, i segons precisa el banc britànic, serà quan s’obri el data room -la informació detallada de l’estat de l’entitat- per als postors que Barclays trobi interessants perquè puguin presentar les seves ofertes vinculants.

No obstant això, fonts del sector avisen que la compra de Barclays es podria resoldre mitjançant un procediment molt més accelerat: “Hi ha la possibilitat que després de veure la primera oferta [la no vinculant] Barclays prengui ja una decisió definitiva”. Això escurçaria molt els terminis de venda, cosa que interessa a l’entitat britànica, que sap que cada dia que passa la seva filial espanyola perd valor.

Els creixents rumors sobre el fet que CaixaBank pugui comprar-lo han arribat a la filial espanyola del banc britànic, on no veurien amb mals ulls l’operació. “Que l’interès vingui d’un banc tan important dóna tranquil·litat”, exposen fonts de l’entitat. “Es diu que a CaixaBank li falta personal: això ens afavoriria”, afegeix Francesc Xavier Rodríguez, secretari d’acció sindical de CCOO a Barclays, que no obstant no amaga les seves preocupacions. “A Madrid és evident que els interessa molt Barclays; a Catalunya no és tan clar”.

Aquesta font sindical reclama que es mantingui el 100% de la plantilla del banc, formada per uns 2.600 treballadors, i que el banc es vengui a l’entitat que garanteixi unes millors condicions als treballadors. Els sindicats, que lamenten la desinformació que pateixen del procés, demanen que en cas que hi hagi acomiadaments es facin per la via de prejubilacions i baixes incentivades.

Perspectiva d’acomiadaments

Però el sector no creu que aquestes peticions es puguin concretar. “En totes les integracions l’adquirit ho pateix, i els serveis centrals són el punt més feble”, diu una font coneixedora d’aquesta operació. Es dóna la circumstància que els serveis centrals de Barclays a Espanya són, proporcionalment, molt més grans que els de la mitjana del sector.

Fonts financeres assenyalen que la gran proporció de treballadors en aquests serveis respecte a la xarxa comercial és la principal raó -juntament amb una erràtica política comercial- per explicar els mals resultats i la sortida del banc britànic d’Espanya. Efectivament, Barclays té un 41% dels seus treballadors lluny de la xarxa comercial, que és on es capta negoci i es venen els productes.

Aquesta proporció és la pitjor dels bancs que han accedit a donar aquesta informació a l’ARA (vegeu el gràfic). El Santander i el BBVA, amb bancs a l’estranger que es coordinen des d’Espanya, no han concretat quina proporció tenen de treballadors als serveis centrals, però diferents fonts asseguren que la proporció és molt inferior a la de Barclays, que paga, a més, uns salaris superiors a la mitjana.

Sembla clar que Barclays Espanya haurà d’afrontar una dura reestructuració quan sigui adquirit. Des de CaixaBank mantenen la incògnita, però recorden que el 2013 es donava per fet que comprarien Novagalicia Banco, que finalment va acabar en mans veneçolanes.